我国金融服务业的发展，金融机构不断推出产品创新和服务创新。发展个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构中由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，金融机构迫切需要专业的理财培训和执业理财规划师。理财规划师（CFP）是一种权威理财规划职（执）业。在国外，只有获得CFP资格的人员才能从事个人理财业务。拥有多少理财规划师是衡量金融机构理财服务及金融服务水平的重要标准之一。
为解决金融理财资格的稀缺与中国理财市场对专业人员的急迫和庞大需求的矛盾，规范行业发展。在国际化和本土化共举的前提下，参照国际上确立和认可的理财规划师的执业道德、执业要求和从业方式等各方面的标准，国家建立和制定理财规划师体系和标准，并于2005年实施执业资格认证。取得该证书是从事理财行业的有效证明，也是目前唯一国家认可的理财执业资格证书。
【一、招生对象】
银行、证券公司、基金管理公司、保险公司、保险经纪公司、大型投资咨询公司、信托投资公司等金融机构的金融从业人员；对理财感兴趣的各行业优秀人士；会计、法律专业人士，地产经纪商等相关行业之专业人士。
【二、培训目的】
1、培养熟悉理财规划和外汇、基金、证券、期货和保险业务的高、精、尖专门理财人才，发挥他们作为个人理财业务主力军的作用。
2、通过培训及认证工作，建立理财规划师职业资格在业界的影响及权威地位。帮助理财从业人员获得理论与实际兼备的专业资格，提升专业形象。
3、建立理财从业人员与专家教授、主管部门的合作交流网络体系。
【三、授课团队】
邀请：部属高等院校经济/金融保险学院、金融研究机构从事金融教学、研究和咨询的知名资深专家、教授；合资及外资金融机构高级理财经理、专业持证理财规划师；接受过境外理财认证受训专职培训讲师。我们根据理财规划师培训方案的设计，采取“认证培训与职业发展相结合”的原则，即：执业资格认证的高通过率：依据理财规划师执业资格认证的标准要求，设置系统的理财规划理论基础知识、专业能力和认证辅导等培训课程，以确保执业资格认证的高通过率；
前沿、实用的培训课程：参照国际通行的注册理财规划师认证培训标准和体系(简称为“4E”准则，即教育、考试、从业经验标准和职业道德标准)，设置专业能力强化训练课程与案例分析研究。
关注学员的持续成长：同时，关注学员在理财规划行业中职业生涯的持续发展，实施长期跟进调查研究、总体评估、持续培训和专家咨询，以持续地提高学员的理财服务专业水平和适应未来的职业发展需要。
【四、培训形式】
远程教育与自学相结合，教材采用由劳动和社会保障部、中国就业培训技术指导中心组织编写的专用教材。由省内资深专家、教授和高级设计师授课。
【五、申报条件】
1、初级技能（国家五级）（具备下列条件之一即可）
（1）连续从事本职业（工种）见习工作2年以上；
（2）经本职业初级正规培训，达到规定标准学时数，成绩合格者。
2、中级技能（国家四级）（具备下列条件之一即可）
（1）取得相关专业中等专业毕业证书；
（2）取得本职业（工种）初级证书后，连续从事本职业（工种）工作3年以上；
（3）取得本职业（工种）初级证书后，连续从事本职业（工种）工作2年以上，经中级正规培训达到标准学时数，成绩合格者。
3、高级技能（国家三级）（具备下列条件之一即可）
（1）取得相关专业专科毕业证书；
（2）取得本职业（工种）中级证书后，连续从事本职业（工种）工作5以上；
（3）取得本职业（工种）中级证书后，连续从事本职业工作2年以上，经高级正规培训达到标准学时数，成绩合格者。
4、技师级（国家二级）（具备下列条件之一即可）
（1）取得本职业（工种）高级职业资格证书后，连续从事本职业（工种）工作3年(含3年)以上，经本职业（工种）技师培训达到国家规定标准学时，成绩合格者。
（2）取得本职业（工种）高级职业资格证书后，连续从事本职业（工种）工作5年(含5年)以上。
（3）职业技术学院、高级技工学校毕业，并取得本职业（工种）高级职业资格证书后，连续从事本职业（工种）2年(含2年)以上。
（4）取得助理工程师专业技术职务，并在生产一线从事本职业（工种）工作2年以上者。
（5）已获得本职业（工种）高级职业资格证书的，同时具备下列四项条件中的两项者，可破格申报技师资格考评：
⑴、在国际技能竞赛中取得优异成绩或在全国技能竞赛中获得前10名，在全省技能竞赛中获得前3名，在地市级技能竞赛中获得第1名的；
⑵、具有较高技能水平或有被社会承认的绝技绝招，达到省内先进水平，在全省有较大影响的；
⑶、在开发、推广、应用先进技术转化为现实生产力，开展技术革新、技术改造、技术攻关等方面做出较大贡献，取得显著经济效益和社会效益的；
⑷、在职业技能训练传授技艺方面做出突出贡献的；
5、高级技师级（国家一级）（具备下列条件之一即可）
（1）取得本职业（工种）技师资格证书后，连续从事本职业（工种）工作2年(含2年)以上，经本职业（工种）高级技师培训达到国家规定的标准学时，成绩合格者。
（2）取得技师职业资格证书后，连续从事本职业（工种）工作5年(含5年)以上。
（3）取得工程师专业技术职务，并在生产一线本职业（工种）岗位工作3年以上者；
（4）取得讲师专业技术职务，并长期在职业技术院校（或技工学校，下同）教学一线从事实习指导教学；
（5）取得一级实习指导教师资格，并在职业技术院校从事本职业（工种）工作3年以上者；
（6）取得相同或相近专业硕士研究生学历，并在生产一线从事本职业（工种）工作3年以上者。
（7）已获得本职业（工种）技师职业资格证书的，同时具备下列四项条件中的三项者，可破格申报高级技师资格考评：
⑴、技艺高超，有被社会承认的绝招绝技，在全省处于领先水平或在技术革新、技术改造、攻克技术难关和预防排除重大事项隐患中做出突出贡献，取得重大经济效益和社会效益，在全省有重大影响的；
⑵、总结出先进操作技术方法，取得重大经济效益和社会效益，在全省有重要影响的；
    ⑶、在推广、应用先进技术和培养后备技能人才，传授技艺方面取得突出成绩，并在省级技能竞赛中获得金牌、全国技能竞赛中获得前3名或在国际技能竞赛中取得优异成绩，为国争光的；
    ⑷、荣获过国家和省级技能人才荣誉称号的；
【六、鉴定方式】
参加统一考试，每年组织四次，循环报名，循环开考。采用理论知识考试和技能操作考核，理论知识考试采用笔试方式。技能操作考核采用现场实际操作方式进行。两门均采用百分制，皆达60分及以上者为合格（技能操作考核的每一项也必须达该项考核满分的60%以上）。另加30分钟职业道德考核。
【七、发　　证】
经过培训并考试鉴定合格者，颁发国家劳动和社会保障部统一电子注册、全国通用网上可查的国家职业资格证书。该证书证明了持证者具备了能从事该职业的工作技能，符合国家就业准入职业规定，是求职择业的“通行证”，是用人单位招聘和兑现工资待遇的主要依据，也是境外就业办理技能水平公证的有效证件。

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